T/XZY 017—2019 金融理财师岗位能力测评与考核要求-团体标准
目录
| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/XZY 017—2019 |
| 中文标题 | 金融理财师岗位能力测评与考核要求 |
| 英文标题 | Financial planner post ability assessment and assessment requirements |
| 国际标准分类号 | 03.180 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | P839 技能培训、教育辅助及其他教育 |
| 发布日期 | 2019年12月01日 |
| 实施日期 | 2019年12月01日 |
| 起草人 | 胡锦澜、谭水梅、戚金龙、李小雪、贾轶峰、张新文、许大华、周文丽、陈作祥、倪秀云、杜建军、吕佩林、彭钰钦、吴菡璞等 |
| 起草单位 | 中国管理科学研究院专家咨询委员会、中国管理科学研究院教育创新研究所、北京习鼎阁资产管理有限公司、北京阿中文化中心。 |
| 范围 | 本标准规定了金融理财师的职业定义、职业技能等级、培训要求、测评要求、基本要求、工作要求和测评比重要求。 本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理、测评、职业培训等。 |
| 主要技术内容 | 理论知识测评比重表 项目 初级金融理财师（%） 中级金融理财师（%） 高级金融理财师（%） 基本要求 职业道德 30 5 - 基础知识 30 20 5 相关知识 金融市场、机构、工具 20 30 30 财务与会计 15 20 20 理财规划法律基础 5 25 15 宏观经济分析 - - 30 合计 100 100 100 技能操作测评比重表 项目 初级金融理财师（%） 中级金融理财师（%） 高级金融理财师（%） 技能要求 金融理财工作流程和工作要求 50 10 5 现金规划、风险管理与保险规划 20 50 20 系统资产配置规划 10 20 40 财产分配与传承规划 20 20 35 合计 100 100 100 |
| 是否包含专利信息 | 是 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 北京新职业技能培训产业联盟 | ||
| 登记证号 | 51110000335574874T | 发证机关 | 北京民政局 |
| 业务范围 | 开展职业技能教育产业研究、新职业培训课程体系鉴定认证和开发推广、人才培训、职业能力测评、技术交流、咨询服务、宣传会展、成果转化、国际交流合作、编辑专业刊物、国际培训项目引进、承办政府委托。 | ||
| 法定代表人/负责人 | 胡锦澜 | ||
| 依托单位名称 | 中国管理科学研究院专家咨询委员会 | ||
| 通讯地址 | 北京市东城区建国门内大街18号办一1512室 | 邮编 : 100005 | |