T/FOPA 001—2024 金融慈善顾问-团体标准
目录
| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/FOPA 001—2024 |
| 中文标题 | 金融慈善顾问 |
| 英文标题 | |
| 国际标准分类号 | 03.060 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | J694 金融信息服务 |
| 发布日期 | 2024年01月19日 |
| 实施日期 | 2024年02月01日 |
| 起草人 | 曾亚琳、房涛、胡晓燕、李国武、丰伟、蔡锋、秦晓红、陈丽娟、刘佑平、洪慧雯、丰梅玲、谢湉、范箫笛、艾云、兰瑾、曾雄、叶丽娜、王英、吴玉璟、王江、邱伟胜、王东洋、刘超、王丽娟、丁泽林、方小钰、胡文娟、刘新涛、吴仲安、谢宏、项先冬、严芳。 |
| 起草单位 | 中国工商银行深圳市分行、中央财经大学社会与心理学院、深圳市创新企业社会责任促进中心、深圳市凯丰公益基金会、深圳市家族办公室促进会、深圳市标准技术研究院、深圳善行咨询有限公司、深圳市第一创业公益基金会、广州民间金融研究院。 |
| 范围 | 本文件规定了金融慈善顾问的服务过程、职业道德、职业能力的内容。 本文件适用于金融相关行业的从业人员用于开展慈善咨询服务工作。 |
| 主要技术内容 | 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 服务过程 5 职业道德 6 职业能力 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 团体名称 | 深圳市家族办公室促进会 | ||
| 登记证号 | 51440300MJL1791240 | 发证机关 | 深圳市民政局 |
| 业务范围 | 1、宣传贯彻国家政策法规，向政府有关主管部门反映会员愿望和要求，开展会员情况调查，提出中长期发展规划的资讯建议；2、为政府提供政策建议和意见，协助政府部门组织制定、修改家族办公室企业专业标准以及本行业的推荐性标准，并推进标准的贯彻实施；3、为会员提供咨询、管理、财务、法律等服务；4、宣传、推广相关理念和相关产品，搭建相关机构的合作平台，举办相关论坛和研讨会；5、为企业提供相关资讯服务；6、开展与国…（具体详见该组织《章程》） | ||
| 法定代表人/负责人 | 曾亚琳 | ||
| 依托单位名称 | 深圳市家族办公室促进会 | ||
| 通讯地址 | 深圳市福田区香蜜湖深南香蜜立交西南侧深铁置业大厦4404-2、4405、4406-2单位 | 邮编 : 518000 | |