T/SSFSIDC 016—2023 养老规划师服务指南-团体标准
目录
| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/SSFSIDC 016—2023 |
| 中文标题 | 养老规划师服务指南 |
| 英文标题 | |
| 国际标准分类号 | 03.060 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | J694 金融信息服务 |
| 发布日期 | 2023年12月27日 |
| 实施日期 | 2023年12月28日 |
| 起草人 | 梁辉、牛淑珍、刘宇、刘佳、靳园园、宋臻 |
| 起草单位 | 才师教育科技(上海)有限公司、上海杉达学院胜祥商学院、中华养老研究院有限公司、上海现代服务业联合会、上海现代服务业标准创新发展中心、世代传家（北京）国际认证中心有限公司、中国理财师协会有限公司、注理认证服务（上海）有限公司、上海龙软电子集团有限公司 |
| 范围 | 本文件确立了养老规划服务的核心技术要素，并规定了养老规划师职业道德、从业能力、教育培训、测评规则和合格声明要求。 本文件适用于所有养老规划师，不考虑其职业状态。本文件描述并说明了进行养老规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。 |
| 主要技术内容 | 4 核心技术要素 4.1 养老规划过程 4.2 建立并定义客户与养老规划师的关系 4.3 收集客户信息并确定需求和目标 4.4 分析评估客户的财务状况 4.5 制定养老计划书 5 职业道德 5.1 职业行为 5.2 道德准则 6 从业能力 6.1 一般从业能力要求 6.2 特殊从业能力要求 7 教育培训 7.1 培训目标 7.2 培训课程 7.3 授课讲师 7.4 培训时长 7.5 培训方式 8 测评规则 8.1 测评对象 8.2 测评申请条件 8.3 测评时间 8.4 测评内容及方式 8.5 测评结果 9 合格声明 9.1 声明范围 9.2 自我评定 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 | |||
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| 团体名称 | 上海现代服务业联合会 | ||
| 登记证号 | 513100005017797881 | 发证机关 | 上海市民政局 |
| 业务范围 | 开展信息、中介、咨询、培训、考察、商务等服务，并承担市委、市政府委托的工作 | ||
| 法定代表人/负责人 | 顾振奋 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 上海市浦东新区滨江大道2525弄5号A幢 | 邮编 : 200120 | |