T_ZCL 018—2024 慈善组织投资管理指南 第2部分：规划与决策-团体标准
目录
| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/ZCL 018—2024 |
| 中文标题 | 慈善组织投资管理指南 第2部分：规划与决策 |
| 英文标题 | Guidelines for investment management of charitable organization Part 2：Planning and decision making |
| 国际标准分类号 | 03.100.99 有关公司(企业)组织管理的其他标准 |
| 中国标准分类号 | A12 |
| 国民经济分类 | S952 社会团体 |
| 发布日期 | 2024年04月11日 |
| 实施日期 | 2024年04月11日 |
| 起草人 | 刘文华、梁媛媛、徐建军、刘立芳、李宏伟、谷青、郁相雄、伍华、黄健、薛永前。 |
| 起草单位 | 北京善泽君咨询有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、中脉公益基金会、汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 范围 | 本文件提供了慈善组织投资管理的规划与决策，包括内外部环境分析、投资管理制度、投资声明、投资组合、投资决策流程等方面。 本文件适用于慈善组织，以及未认定为慈善组织的基金会、具有公益性捐赠税前扣除资格的社会团体和社会服务机构投资管理的规划与决策。 |
| 主要技术内容 | 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 规划和决策原则 4.1 合规性 4.2 专业性 4.3 可行性 5 内外部环境分析 5.1 掌握投资要求 5.2 了解自身特点 6 投资管理制度 6.1 选择投资管理模式 6.2 确定投资管理制度内容 6.3 制定投资管理制度 7 投资声明 7.1 主要内容 7.2 设立投资目标 7.3 制定流程 8 投资组合 8.1 大类资产分类 8.2 资产配置步骤 9 投资决策流程4 9.1 步骤 9.2 角色 9.3 注意事项 附录A（规范性） 慈善组织投资相关的法律法规政策 附录B（资料性） 基金会资产管理制度（模板） 附录C（资料性） 慈善组织投资的大类资产分类 附录D（资料性） 资产管理产品登记和披露 参考文献 表B.1 基金会资产管理制度（模板） 表C.1 慈善组织投资的大类资产分类 表D.1 资产管理产品登记和披露 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 查看 |
| 团体详细信息 | |||
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| 团体名称 | 中国慈善联合会 | ||
| 登记证号 | 511000007178369055 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
| 业务范围 | 弘扬慈善文化、参与政策制定维护会员权益、推动行业自律开展专业培训、国际交流合作 | ||
| 法定代表人/负责人 | 刘福清 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 北京市西城区广安门南街48号中彩大厦 | 邮编 : 100054 | |